Формы и документы – это факт жизни. Но в эпоху цифровых технологий использование бумажных форм становится все более громоздким и неудобным.
DocuSign - ведущий инструмент электронной подписи, предназначенный для решения этой проблемы. Это позволяет отдельным лицам и компаниям заменить ручное подписание документов на бумажных носителях. Это безопасно, быстро и легко подписывать документы, управлять ими и хранить их в облаке - и все это с помощью одного инструмента.
Как работает DocuSign
DocuSign имеет ряд возможностей и функций, в том числе:
- Загрузить и отправить: Загрузите документ, укажите, кто должен его подписать, заполните поля и отправьте его соответствующим сторонам.
- Sign: Вы получите ссылку в своем электронном письме с просьбой поставить подпись. Отсюда вы выберете ссылку, пройдете по вкладкам и подпишетесь. DocuSign автоматически отправит документ.
- Управление документами: вы можете видеть статус вашего документа на панели инструментов, хранить документы в Интернете и управлять определенными настройками, такими как брендинг и видимость.
Чтобы разблокировать все функции DocuSign, у вас должен быть месячный план. Эти планы варьируются от 10 долларов США для личного аккаунта до 32 долларов США в месяц для бизнес-аккаунта. Если вы хотите использовать DocuSign только для подписи документов, которые вы получаете, вы можете просто использовать бесплатный план DocuSign. Существует также 30-дневная бесплатная пробная версия, которую вы можете использовать для тестирования инструмента, прежде чем оформить подписку.
Как отправить документ на подпись с помощью DocuSign
Первое, что вам нужно знать, это как отправить документ на подпись с помощью DocuSign. Чтобы начать работу, зарегистрируйте бесплатную пробную версию DocuSign или ежемесячную учетную запись.
-
На главной странице выберите Начать сейчас, чтобы загрузить документ, или перетащите файл документа в белое поле загрузки.
DocuSign поддерживает множество форматов файлов, загруженных с вашего устройства, а также поставщиков облачных хранилищ, таких как Google Drive и Dropbox. Размер файла может быть до 25 МБ.
-
После загрузки выберите Далее.
Image Если вы единственный подписывающий, вы можете установить флажок рядом с Я единственный подписывающий, чтобы пропустить вперед.
-
Введите имя получателя и адрес электронной почты. Если вам нужно добавить несколько подписантов, выберите Добавить получателя.
- После добавления всех получателей выберите Далее.
-
Разместите поля для подписи, используя инструменты на панели инструментов в левой части экрана. Выберите Signature и поместите его в то место, где требуется подпись.
Image -
Когда вы создали все необходимые поля, выберите Далее. Здесь вы можете изменить строку темы электронной почты и ввести электронное сообщение для получателя.
Вы также можете установить автоматические напоминания, выбрав Отправлять автоматические напоминания.
- По завершении отправьте документ получателям, выбрав Отправить.
Как использовать DocuSign для подписи документа
Вы получили документ от другого лица, запрашивающего вашу подпись через DocuSign? Подписать документ просто.
-
Выберите Просмотреть документ в электронном письме, которое вы получаете от DocuSign.
Процесс подписания может немного отличаться, если вы новый пользователь по сравнению с вернувшимся пользователем. DocuSign рекомендует посмотреть их видео о подписании или прочитать практическое руководство, чтобы ознакомиться с ними.
-
После открытия документа вы должны дать согласие на его электронную подпись. Выберите Я согласен использовать электронные записи и подписи, затем выберите Продолжить.
Image - Выберите Старт слева от документа, чтобы начать подписание. Это покажет вам все поля, необходимые для заполнения документа.
-
Выберите Подписать. Если вы использовали DocuSign раньше, теперь вы увидите свою подпись на месте. Если вы еще не использовали DocuSign, следуйте инструкциям на экране, чтобы создать новую подпись.
Image -
После того как ваша подпись будет на месте, убедитесь, что все выглядит правильно, затем выберите Готово. Вы увидите сводку сеанса подписи, включая дату подписания и дату отправки документа.
Как создать заполняемый PDF с помощью DocuSign
Вы можете легко создать любую заполняемую форму, которую только можете себе представить, используя инструменты DocuSign. Для начала убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись DocuSign.
- На главной странице загрузите форму. DocuSign автоматически преобразует форму в PDF.
-
Выберите Далее после загрузки файла.
Image - Добавьте получателей и нажмите Далее.
-
На экране «Подготовка» вы можете начать создание формы, используя поля на панели инструментов в левой части экрана.
Image -
Выберите из полей и добавьте их в форму, выбрав область, в которой вы хотите разместить поле. С каждым выбранным полем вы увидите дополнительные параметры в правой части экрана. Например, поле Имя позволяет переключаться между полным именем и именем.
Image Вы также можете добавлять формулы, текстовые поля, раскрывающиеся меню, переключатели и многое другое. Все они расположены на панели инструментов в левой части экрана.
- Когда ваша форма заполнена, выберите Далее, измените свое сообщение электронной почты, если хотите, затем выберите Отправить, чтобы отправить документ на получатель(и).
-
Чтобы сохранить форму для будущего использования, на экране «Управление» выберите раскрывающееся меню справа от документа. Выберите Сохранить как шаблон, заполните данные, затем выберите Сохранить. Теперь вы сможете увидеть свою форму на странице шаблона.
Image
Как заполнить форму с помощью DocuSign
Процесс заполнения формы аналогичен подписанию документа с помощью DocuSign.
- Выберите Просмотреть документ в электронном письме DocuSign, которое вы получили, чтобы начать работу.
- Выберите Продолжить, чтобы начать заполнение формы.
- Либо выберите поля, которые необходимо заполнить, либо выберите Начать, чтобы позволить DocuSign вести вас по документу, переходя к каждому разделу, требующему подписи.
-
Введите информацию в поля. Вы также можете установить любые флажки или параметры в раскрывающихся меню.
Image - Когда закончите, выберите Готово. Ваша форма автоматически отправляется обратно отправителю.
